Hướng dẫn kiểm tra Khách hàng ghé chi nhánh

Hướng dẫn kiểm tra Khách hàng ghé chi nhánh

1. Truy cập Module Khách hàng

• Vào Module Khách hàng (KH) trong hệ thống: https://crm.diva.vn/crm/customer

2. Mở tab "Khách hàng ghé"

• Chọn tab Khách hàng ghé để xem danh sách khách đến chi nhánh.

3. Các tính năng hỗ trợ

1. Chi nhánh: Chọn chi nhánh mà khách hàng đã ghé.

2. Tìm kiếm khách hàng: Nhập tên hoặc số điện thoại để tra cứu nhanh.

3. Bộ lọc nguồn khách hàng: Chọn loại khách ghé (ví dụ: Khách làm dịch vụ, khách tư vấn,khách phát sinh đơn hàng, khách thanh toán công nợ ).

4. Ngày khách ghé: Hệ thống mặc định hiển thị ngày hôm qua, có thể tùy chỉnh khoảng thời gian theo nhu cầu.

4. Thông tin hiển thị trên giao diện

• Card tổng quan:

  • Hiển thị tổng số lượt khách ghé trong khoảng thời gian đã chọn.

  • Bao gồm các hoạt động: Làm dịch vụ, tư vấn, thanh toán công nợ, phát sinh đơn hàng.

• Bảng dữ liệu chi tiết: Các cột thông tin bao gồm:

  • Tên khách hàng

  • Số điện thoại liên hệ

  • Ngày ghé

  • Dịch vụ đăng ký

  • Doanh số

  • Thực thu

  • Công nợ

  • Nguồn khách đến

  • Chi nhánh

  • Người tạo lịch hẹn

  • Người tư vấn